La finesse du paramétrage permet pour chaque profil utilisateur :

• D’accéder ou non à chacune des fonctionnalités disponibles
• Pour chaque fonction accessible, d’effectuer tout ou partie des actions (consultation, création, modification, suppression)

• Chaque utilisateur peut personnaliser ses écrans et les enregistrer en favoris

Elle concerne à la fois :

• Le paramétrage
• Le cycle de vie des ordres
• Les évènements poussés sur un ordre (alertes/ blocages) et les décisions prises par l’opérateur (confirmation, annulation, forçage)

• Paramétrage par profil de compte de règles d’alerte, de blocage, d’apprentissage
• En fonction du degré d’apprentissage, PATIO fait évoluer automatiquement le profil

• Le calcul de Couverture est basé sur une matrice qui optimise et contrôle le potentiel d’engagement du client en fonction de ses avoirs
• Le calcul est effectué sur la base des Cours Temps Réel ou des Cours de Clôture en l’absence d’un flux de marché

A partir de l’ensemble des caractéristiques du compte (type – géré, libre, conseillé – profil…) et de la Valeur, la plateforme PATIO permettra :

• D’envoyer des alertes
• De bloquer une transaction
• De router l’ordre vers la destination adéquate (carnet Maison, Broker, Marché…)

• Fichier et/ou client-serveur pour les interfaces back office
• FIX et/ou MQSeries pour le routage d’ordres

• Toutes les fonctionnalités métiers proposées sont disponibles à travers des API’s (C, Java) et/ou des web services